-Javier Villafañe por Pablo Medina
-Prólogo por María de los Angeles Serrano
-Las canciones:
El gallo Pinto
Canción de los tres hermanos
El sueño del niño negro
Ronda del sapo y la rana
Adivina adivinador
Canción de los leñadores
El viejo ratón
Los cinco burritos
Duérmete, mi niño
Pobre caballito
Ronda de los cuatro vientos
La niña y el Angel
-Los cuentos
Maese Trotamundos
El marinero músico
Patita
Sansón
El encuentro
El mensaje
Compañeros
Las monedas de oro
El juego del gallo ciego
El diluvio. Un caso de don Juan el Zorro
Recuerdo de un nacimiento
Historia de dos osas y un oso
El caballo que perdió la cola
La tijera que cortaba la tierra
Dos cuentos de Pedro Urdemales: La olla mágica ; El árbol de la fortuna
El gallo de las veletas
El caballo celoso
La vuelta al mundo
La fiesta del grillo
El gato que quiso comerse a la luna
Cuento que se vuelve a contar
El hombre que debía adivinarle la edad al diablo
El tío Kive
La honda y el violín
-Las leyendas:
Leyenda del suindá
Leyenda de los loicas
El ñatiú y el tuyuyú
El viaje de la Virgen. Leyendas de la mula, la perdiz y el chajá.
Leyenda del lucero del alba
Por qué el tordo no tiene miedo
Leyenda de la flor del lirolay
Leyenda del chingolo
Leyenda de la iguana
Leyenda de la comadreja
Juana las Doce
-Cuentos con pájaros:
Brasita de fuego
Teru teru
Chuña
Tucán
Tordo
Caráu
Carancho
Lechuza de los campanarios
Picaflor
Ñandú